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人保财险销售管理系统简介15页.ppt

  • 更新时间:2017-07-25
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资料部分文字内容:

销售管理系统简介,销售管理系统,定位:实现销售人员(包括代理制销售人员、合同制销售人员)、团队、渠道、机构等销售资源的统一源头管理;加强销售过程的合规管控 ,如代理合同或中介合作协议的电子化审批,销售人员合同、档案的集中管理与修改。销售管理系统,它由原有的个代营销管理软件发展而来,在新的市场环境下,根据销售管理新的需求而开发完成的管理信息系统。是一个通过自动提取业务系统和收付费系统的承保、理赔以及相应的收付信息,以支持公司各种销售渠道的业绩管理;同时可以为销售团队以及团队中每一个成员提供业绩查询分析的软件系统。

个代营销管理软件,业务系统,收付费系统,销售管理系统界面,销售管理系统简介,现有销售管理系统的特点,1.在保证合规操作的基础上加强系统维护,完善系统内部现有模块功能的稳定性,保障日常的工作运营。2.进一步通过管理工具的持续创新,与总公司销售管理部以及信息技术部进行沟通反馈,在维护现有系统功能的同时,优化系统业务流程,简化操作步骤,进一步促进销售领域精细化管理,提高系统运行效率,提升销售能力。

销售管理系统分为经营机构、直销渠道、个代渠道、经代渠道、车商渠道及综合管理六大模块。示例:新增营销人员:1.登录系统后,进入“经营机构”→“销售人员”→“代理制销售人员代码管理”,点击“团队成员出单权赋予与变更”,2. 按要求输入“姓名”、“身份证号”“上级机构”“归属团队”等加星号的项目;示例:新增营销人员:销售管理系统简介,点击“合同信息”,点击“增加资质信息”按要求录入“资格证号”和“执业证号”,以“执业证号”为准选择“发证日期”和“证件终止日期”


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