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富德生命保全代审代办及回访作业操作细则贷款管理办法23页.ppt

  • 更新时间:2017-07-14
  • 资料大小:1.41mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

代审范围,可代审保全项目,申请保单贷款、犹豫期撤销、退保、生存保险金领取时,补发合同未满一年或保单遗失情况不可通过四级机构申请。万能账户抵交续期保费、生存金抵交续期保费及E服务保全权限变更不可通过四级机构申请。保单贷款退回非原交费账户不可通过四级机构受理,四级机构由机构综合内勤负责代审公司非团单业务的所有保全业务资料。所有保全项目涉及补退费时必须为转账方式。

各渠道业务人员保全代审业务相关要求,正式及以上职级的续期收费服务人员。一级及以上职级的银保客户经理。业务主任及以上职级的个险营销员。初一级及以上级别的团险业务员。可代审个人名下业务或个人名下银行网点客户的证件及保全相关资料原件。各渠道业务人员可代审保全项目,可代审除以下项目或情况外的保全业务:投保人变更、签名变更、保单补发、保险金转换年金。

申请保单贷款、犹豫期撤销、退保、生存保险金领取时,补发合同未满一年或保单遗失。保单贷款业务退费转入非原交费账户。万能账户抵交续期保费、生存金抵交续期保费及E服务保全权限变更。如因业务需要,个别见习经理需要申请保全代审资格,可由分公司内部OA申请,经分公司负责人审批后授权。代审金额上限由单笔业务金额修改为30天内累积金额(包含本次)


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