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平安口袋E行销平安金管家介绍34页.ppt

  • 更新时间:2017-07-12
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资料部分文字内容:

智能手机快速普及和移动互联网的高速发展,进一步让平安代理人在移动环境中处理事物成为现实,高效、快速的应用催进绩效全面提升,移动互联无限未来,平安E行销历经15年发展,由单一的信息查询,销售支持升级到全面覆盖代理人销售、服务和管理的工作平台。紧跟科技发展步伐,从PC互联网时代,进入移动互联网时代,口袋E行销应运而生,进一步让平安代理人在移动环境中处理事物成为现实,高效、快速的应用催进绩效全面提升。

口袋E行销定位于服务平安代理人,实现了行销支持平台的移动化、便捷化、自动化,是平安代理人进行客户服务、产品销售、组织发展、个人和团队管理,以及知识和技能提升的移动作业平台的不二之选。客户管理,主要功能为客户资料建立与查询、客户分类检索、客户分类管理,投保管理,日常工作中使用最多的模块,贯穿进入投保环节的方方面面,从投保操作到进度查询,确保业务员能跟踪保单的顺利承保。

目前常用的主要业绩及佣金查询功能,但是这个模块更强大的功能在于个人及团队的活动量管理及目标管理,业务员常用于在增员环节使用Epass测试,在新人入职后使用新人追踪了解新人状况,以及使用人员状况查询了解团队人员情况,该模块不但是一个万能的移动保全作业平台,更是一个后台与“平安金管家APP”关联的管理平台。这个平台与我们的客户服务、客户经营息息相关。

综合了产、养、信、证四个综合金融渠道,并且有需求工程对客户进行需求分析。该模块让客户足不出户便可享受平安综合金融服务,同时给伙伴们提供了快捷、高效的综合金融展业模式,新上线的“个人微店”,可以向客户综合展现从业经历以及成绩。同时还提供两个宝贝计划和养老乐悠悠两个需求挖掘工具,平安大学随身带,时时在线学习平安最新课程。把课堂带进职场,辅导团队学习最新知识


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