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银行网点高端客户财富论坛产说会项目宣导国寿版21页.ppt

  • 更新时间:2017-06-13
  • 资料大小:5.95mb
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

项目流程明白纸,短信、微信铺垫、 电话确认,客户筛选要素(客户画像、五要、五不要),产品明白纸,客户资料表,“幸福梦 工行圆”精准营销项目推动规划,客户画像的设置:一、客户总资产:1. 金融资产200万以上,2. 活期+短期理财(T+0,T+1)在60万以上,二、客户年龄:优选:40-55岁,次选30-40,三、客户类型:优选活跃型客户,在我行一年内有过业务往来的。

五要,1.金融资产300万以上、流劢资产100万以上的客户为主。2.年龄在40-55岁之间为主。3.喜欢存款、购国债、怕冎风险的客户。4.面善、感性、性格开朗的客户。5.理财经理过往沟通过保险产品2-3次,幵认同保险的客户。五不要,1.保险意识差、抗拒保险的客户。平时太挑剔、太精明的客户。3.没有财权的客户。4.年龄太大的客户。5.带小孩参加的客户。

《客户资料表》的填写:1、纸质(右图):国寿客户经理打印好给理财经理,主要用于理财经理梳理客户使用;2、电子版:梳理完最终确认的客户资料,网点上报给分行,用于后期统一筛选客户使用。七大必填项:1.年龄;2.资产情况;3.客户在行内唯一编码;4.客户排序,5.建议电邀时间;6.建议参会时间,7、是否参加过其他保险公司举办的市级综合场精准营销项目


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