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2017年专享客户保单升级产说会背景原理规则国寿版68页.ppt

  • 更新时间:2017-06-10
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资料部分文字内容:

此次升级是升格副部级央企五周年,最后一次的升级活动(紧急),因为升级权益足,利益太大,但央企责任担当责无旁贷,背景一、内部不允许再升级:利差压力!2013年做升级的时候,银行利率还有3%,经济当时还是上行,经济下行,开放升级会给公司带来巨大的利差,错过这次,以后再开放升级的机会已经微乎其微!利益太大,现在和过往经济形势不一样。

背景二、外部政策不允许再升级:账户收紧,保监发【2016】22号文《关于规范中短存续期人身保险产品有关事项的通知》,保监寿险【2016】199号文《中国保监会关于强化人身保险产品监管工作的通知》,保监发【2016】76号文《中国保监会关于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知》,关键词:保险账户收紧!灵活度高的产品逐渐退市,可灵活追加,免任何追取手续费。

2016年9月已停止办理。可灵活追加,追加1%手续费。2017年4月已停止办理。2017年开门红产品,已封闭追加。总部发文,明确停止升级办理!这是最后一次保单升级的机会了!展现公司实力,制造邀约借口,为后续的权益回馈和活动做铺垫。突出权益,以公司的责任回馈邀请客户,激发客户逐利的心理需求,本次活动是总部通知的紧急活动。通过公司的活动,帮客户为过往没有万能账户的指定产品,附加万能账户,让保单收益实现增值!


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