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阳光人寿银保趸交险种微信退保培训课件13页.ppt

  • 更新时间:2017-04-19
  • 资料大小:2.71MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

方法一:关注“阳光保险”微信号无需注册,在微信号下输入“退保” 字样,推送消息给用户,用户点击即可进入退保界面。免注册登陆,方法二:若已关注“阳光保险”微信号,用户点击其他人分享的退保页面链接可进入退保界面;未关注用户必须先关注官微,微信退保界面登陆,点击微信推送的相关消息界面,即可进入退保操作界面,微信退保操作-输入保单信息。

输入保单号、投保人姓名、选择证件类型、录入证件号码后(需与保单信息一致),系统进行相关校验,以下情况无法操作:目前支持的退保险种主要有:吉利、吉利B、吉利D、如意宝一号、如意宝二号、如意B、理财一号、理财二号、理财王、普照系列,投保人、证件类型、证件号码和核心记录不一致,保单未留存手机号码,保单挂起(保全、理赔),保单已冻结、已挂失,未签收保单,终止保单(满期终止、退保终止、理赔终止)。

未过犹豫期,系统未留存首期投保银行账户及账号,证件已过有效期,被保险人的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码为空,万能险未结算,投保人的职业、国籍为空,保单存在大客户贷款未清偿,保单已产生生存金,退费金额超50万元,微信退保操作-校验界面,微信退保操作-退保上传影像,退保金额在1万元(含)以上的保单需上传投保人身份证件及保单。

需客户上传身份证正面及背面、客户本人手持身份证正面拍照及保单正本,保证影像清晰。若保单为电子保单,客户可手工填写纸质说明:“本人名下保单,保单号8026****8888为电子保单,退保后保单自动作废。客户签字、日期”,微信退保操作-退保界面显示,退保金额在1万元以下无需上传影像直接进入退保明细界面;1万元以上(含)退费金额上传影像后直接进入退保明细界面。


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