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中国人寿保全服务e化宣导31页.ppt

  • 更新时间:2017-04-14
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资料部分文字内容:

修改项目时,需输入客户手机短信接收的授权码方可进行变更。另续期交费账户只能使用投保人本人的账户。通过拨打95519来办理保全业务,95519人工坐席,都要对客户进行身份认证(如提供身份证号码等信息),因此,在科技发展的当下已逐渐成为服务业必不可少的业务办理方式;如涉及到交费的业务,如还款还息等,需要核实投保人本人账户信息,通过银行转账交费。这样既方便于客户,又节省了销售伙伴们的大量时间。

主要功能---目前已实现的保全业务,联系信息变更(不含手机号),垫交方式变更垫交还款保单还款(连本带息),激活卡信息变更,还息续借,通用类:姓名+本人身份证号/保单号+保单要素核对(保额、保费、险种名称、投保年份、投保时联系方式中至少一个要素),激活卡类:姓名+本人身份证号码+卡号+卡密 ,认证方法,直接拔打95519,通过人工身份认证后即可。

本人身份证号码等以上人工身份认证+柜面开通的客户服务密码,认证方法,必须先注册E宝账且亲临柜面开通客户服务密码(4级权限)目前已实现的保全业务,1.拨打95519电话的来电号必须与核心系统手机号一致;2.来电人必须是电话保全项目的申请资格人(即保单权益人);3.电话进行保单还款(连本带息)或还息续借时,提供账户必须是续期交费账户或借款到账账户。

电话进行垫交还款时,账户可以是续期交费账户,也可以提供新的账户,但必须使用投保人本人的账户;5.激活卡信息变更:激活当天发现错误来电即可变更(不计入保全工作量),激活次日后变更则需待激活日后7-10天后方可进行电话激活卡信息变更(话务员于短险系统查询到保单号及客户号且必须输入)。


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