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国寿新孤单模块操作指引系统介绍22页.ppt

  • 更新时间:2017-04-11
  • 资料大小:3.19MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

孤单管理模块共包含4个子模块、15项基本功能。(1)孤儿保单参数定义,为基层销售机构指定孤单指派规则。设定智能分配相关参数。(2)孤儿保单分配管理,提取孤儿保单,对孤单进行手工指派,追踪孤单性质识别结果,将孤单分配到人。(3)孤儿保单辅助功能,查询孤儿保单分配轨迹,维护孤单性质,孤单后续调整,孤单客户基数调整,散单分配。(4)孤儿保单长期失效单管理,长期失效单提取、指派和分配。

普通操作员——指派参数定义(1)指派的概念,在孤单管理模块中,我们将孤儿保单自产生到流转至目标基层销售机构的过程称为指派。(2)指派参数的类型,a. 指派回原单位:新产生的孤儿保单仍流转回原基层销售机构。b. 指派给收展机构:新产生的孤儿保单经过关键字匹配后流转至相应的收展基层销售机构。c. 手工指派:公司以行政方式对新产生的孤儿保单进行手工流转。

参数定义的对象,指派参数定义的对象是代码为8位的基层销售机构(包括营销和收展),而非省、市级分公司和县支级公司。3、操作步骤,(1)市级分公司客资管理岗应使用市级普通操作员权限登录,选择相应渠道并进入市级分公司界面。(二)相关参数定义,(2)进入“孤儿保单参数定义>>指派参数定义 ”界面,点击“查询”按钮,勾选相应基层销售机构,在下拉列表中选择相应指派规则,点击“确认”按钮,即可完成对该基层销售机构的指派参数定义。

进入“孤儿保单分配管理>> 保单提取>>保单转服务登记”界面,点击“提取”按钮,录入保单号和人员代码,选择孤单来源和业务系统,点击“提交”按钮,系统会自动提取相关保单。如果所提取的保单在同一销售人员名下还有该客户的其他保单,则提取程序将会一并提取。设置各种查询条件,点击“查询”按钮,可以查询到满足相关查询条件的所有已经提取完毕的保单。


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