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国寿新孤单模块操作指引流程步骤22页.ppt

  • 更新时间:2017-04-11
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资料部分文字内容:

孤儿保单参数定义>>指派参数定义>>选择机构>>查询>>勾选指派机构>>选择指派方式>>确定(一)解约单分配流程,2、提取预解约人员保单,孤儿保单分配管理>>保单提取>>提取预解约人员保单>>选择机构>>录入提取时间范围>>查询>>勾选人员>>提取 ,3、保单手工指派,孤儿保单分配管理>>保单手工指派>>选择相关要素(机构、客户代码、保单号、服务人员代码)>>查询>>勾选客户代码>>录入基层销售机构代码(8位)>>指派。

解约单分配流程,4、保单分配-血缘非纯分配,孤儿保单分配管理>>保单分配>>血缘非纯分配>>选择相关要素(机构、客户代码、保单号)>>查询>>勾选非纯规则(血缘规则)>>规则计算>>勾选指定保单(也可按非纯和血缘进行全选) >>确认分配,收展人员解约件,没有血缘分配规则,4、保单分配-手工分配,孤儿保单分配管理>>保单分配>>手工分配>>选择相关要素(机构、客户代码、保单号)>>查询>>勾选客户号>>录入跟进服务人员代码>>确定。

在保单指派过程中,如果有指派机构错误,或者有保单需要进行分配的机构调整,在保单手工中有“回退”功能,回退后可重新进行指派。在解约件分配中,由于需要对解约人员的自销单进行血缘分配到营销队伍,但是目前系统无法在分配中实现判断自销件与非自销件。所以各单位需在营销员解约前,先选出非自销单进行“转服务登记”分配,再解约后系统自动提取,对剩余的自销单,按系统的血缘计算规则进行血缘分配。


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