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国寿AMIS7系统上线操作指引孤单管理模块部分41页.ppt

  • 更新时间:2017-04-10
  • 资料大小:3.05MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

设计理念,(1)包容性。在本模块设计之初,研发团队曾对系统内孤单管理现状做过多轮细致调研,发现各分公司孤单管理方式差异明显。因此,本模块的设计理念即定位于功能的包容性,力求最大化支持各分公司对于孤儿保单的管理诉求。(2)以客户为中心。区别于amis系统客资模块和szis系统,孤单管理模块突出以客户为中心的设计理念,孤儿保单的服务和管理将由以往的保单维度转向客户维度。

研发本模块的出发点是为了确保我司《个险渠道孤儿保单管理办法》和《孤儿保单服务管理办法》的贯彻落实,因而各项功能的设计研发正是围绕着孤单产生、流转的各个环节和孤单服务管理的各项规定而展开。(一)孤单管理模块概述,3、主要功能,孤单管理模块共包含4个子模块、18项基本功能。(1)孤儿保单参数定义,为基层销售机构指定孤单指派规则。设定智能分配相关参数。

孤儿保单区域管理,搭建孤单行政区域和可分配区域,填充关键字,为区域指定人员和团队,建立保单块并指定人员。(3)孤儿保单分配管理,提取孤儿保单,对孤单进行手工指派,追踪孤单性质识别结果,将孤单分配到人。(4)孤儿保单辅助功能,查询孤儿保单分配轨迹,维护孤单性质,孤单后续调整,孤单客户基数调整,散单分配。

相关参数定义,1、系统管理员——系统参数定义,1、开启新孤单管理模块开关(原客资模块自动失效),2、设置孤单客户基数(办法规定上限为300),3、修改各职级人员服务比例,在孤单管理模块中,我们将孤儿保单自产生到流转至目标基层销售机构的过程称为指派。a指派回原单位:新产生的孤儿保单仍流转回原基层销售机构。b.指派给收展机构:新产生的孤儿保单经过关键字匹配后流转至相应的收展基层销售机构。


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