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国寿AMIS系统基本操作介绍49页.ppt

  • 更新时间:2017-04-10
  • 资料大小:3.42MB
  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

保证金管理模块,第一步:进入“保证金管理>>保证金缴纳登记”功能,对新签约人员进行保证金缴纳登记。点击添加>>录入相应的身份证号、收展人员姓名、保证金额和编号,点击确认保存。录入新签约人员有效的二代身份证号码(18位),以后不可修改。录入新签约人员的身份证上的姓名,以后不可修改。指保证金收据上的金额(保证金金额为500)。指保证金收据上的编号(保证金收据编号不能重复,一般为收展人员代码)。缴纳日期默认情况下为添加时系统当前的日期。

第二步:进入“人员管理>>增员处理”功能,对新签约人员进行信息登记。人员管理模块,录入新签约人员的推荐人代码。新签约人员的推荐人的代码(如果是二次签约人员,系统默认首次签约时推荐人代码,需重点核对)。代码必须为14位,前6位为基层营销机构的前6位+02+6位序列号,一般系统会自动产生,但注意要修改成保监系统注册时的代码。系统默认“收展员系列”。还可选1:收展员系列 2:保单服务专员系列3:收展主管系列,系统自动获得,灰色内容不能修改。

新签约人员的推荐人的代码,输入后系统将自动产生推荐人姓名(如果是二次签约人员,系统默认首次签约时推荐人代码,需重点核对)。按照新签约人员身份证上的信息进行录入。系统默认为准收展员职级,可选择相应职级,注:核对推荐人是否与档案内容保持一致,保证金金额内容是根据保证金录入的身份证号来匹配,如果系统未弹出保证金额,请勿保存,请重新进入保证金管理里,将上次 录入信息删除,再重新录入。


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